Onboarding, das mitdenkt.
Neue Mandanten werden in einem geführten Ablauf aufgenommen — von den Stammdaten bis zur formellen Freigabe. Firmendaten übernehmen Sie direkt aus dem Handelsregister, Kontakte per Import.
In drei Schritten zur Mandatsannahme
Ein klar geführter Prozess: Stammdaten erfassen, offene Punkte abarbeiten und die Freigabe erteilen — auf Wunsch im Vier-Augen-Prinzip.
Stammdaten erfassen
Firmendaten übernehmen Sie direkt aus dem Handelsregister, Kontakte importieren Sie in einem Schritt. Keine doppelte Erfassung, keine Tippfehler.
Checkliste abarbeiten
Für jeden Mandanten entsteht automatisch eine Checkliste. Sie zeigt jederzeit, was noch offen ist — Schritt für Schritt zur vollständigen Dokumentation.
Formell freigeben
Ist alles erledigt, schliessen Sie die Freigabe ab — auf Wunsch im Vier-Augen-Prinzip. So ist die Mandatsannahme sauber dokumentiert und nachvollziehbar.
Höchste Flexibilität — an Ihren Fingerspitzen
Checklisten sind kein starres Formular. Sie gestalten sie selbst, verketten Bedingungen und lassen sie sogar auf Formulardaten reagieren.
Selbst erstellen & editieren
Checklisten können Sie selbständig anlegen und jederzeit anpassen. Bilden Sie genau die Prozesse ab, die Ihre Kanzlei benötigt.
Bedingte Logik
Checklistenpunkte können andere Punkte beeinflussen. So entstehen dynamische Checklisten, die sich der jeweiligen Situation anpassen — nur relevante Schritte bleiben sichtbar.
Formulare als Auslöser
In Kombination mit dem Formular-Assistenten nehmen selbst ausgefüllte Formulare Einfluss auf eine Checkliste und deren Punkte. Höchste Flexibilität.
Seien Sie von Anfang an dabei.
Mandantencheck befindet sich in der Testphase. Sichern Sie sich Frühzugang und erleben Sie das geführte Onboarding als Erste:r.
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